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宏达人寿保险代理管理系统

v4.1电脑版

软件大小：

4.38MB

软件分类：

保险管理

更新时间：

2021-07-03

软件类型：

国产软件

开发者：

软件语言：

简体中文

应用平台：

Windows10,Windows8,Windows7

安全检测：

无插件

360通过

腾讯通过

金山通过

瑞星通过

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软件介绍

下载地址

大家喜欢

宏达人寿保险代理管理系统是一款专门用于人寿保险代理的多功能管理平台，软件主要具备信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等功能，能针对用户的相关信息进行轻松整理，大大提高管理效率，而且在信息分类方面，该软件还采用强大的树形方式，让管理人员能根据树状的导航去寻找所需的资料，针对保单快要过期和生日的客户，这款软件还能自动进行提醒，除此之外，宏达人寿保险代理管理系统电脑版还支持保单管理、资料管理、理赔管理、自动提示等多种管理功能，虽然功能繁多但是操作简单，系统配有业务帮助指导、图文并茂，可以快速掌握使用方法。这样一款功能全面又强大的管理系统，绝对是人寿保险公司必备的管理工具，所以有这方面需求的朋友可以在本站免费下载，体验更多的软件特色功能和服务。

软件特点

1、自动提醒功能：
主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出，在使用过程中，如果想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期，请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息！
①客户生日提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “生日提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。
②保单到期提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “保单到期提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。
③事务安排提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “事务提示” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。
④公告信息提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “公告信息” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。
2、调用工具功能：
单击系统菜单→系统→工具即可打开系统内部的工具窗口。
3、输入功能：
人寿保险代理管理系统提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理（团队成员的信息管理）、保费交纳、寿险保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理。
4、报表功能：
①基础信息设置节点包括：其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。
②团队信息管理节点中包括：“公司成员信息输出”。
③保单管理中包括：“寿险信息输出单”。查询“寿险信息”基本信息等。
④客户资源管理中包括：“寿险客户信息输出”。
⑤理赔管理中有客户“理赔信息输出”。
⑥保险资料管理节点包括：“寿险资料保单”。
⑦保费管理中保费交纳节点有：“保费交纳记录”报表。
5、统计功能：
①理赔统计：统计某一时间段根据‘经办人'’案件归口部门‘’保险种类‘’承保公司‘统计理赔的信息，包括估计损失，理赔金额，并提供报表输出。
②寿险统计：分类统计各’归口部门‘在某一期间的寿险保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。分类统计各’经办人‘在某一期间的寿保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。
③交费统计：可以按时间段统计保单交费情况。
6、安全功能：
进入系统后，单击菜单“系统→工具→用户及权限设置”可以设置系统的用户权限。
7、查询功能：
可对寿险资料和客户信息等进行查询